Lexikon - Erfasssung von neu zu investierendem Geld | Forster Versicherungsmakler GmbH & Co KG

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Lexikon -Erfasssung von neu zu investierendem Geld

An dieser Stelle stellen Sie zunächst für alle gewählten Anlagewünsche (Einmalanlage, Sparplan, ...) Fonds-Portfolios pro Anlagehorizont zusammen.

Es stehen Ihnen optional die Invers-Musterdepots, sowie eigens hinterlegte Musterdepots als Anlagevorschläge zur Verfügung.

Anhand der Musterdepots werden dann automatisch die richtigen Fonds-Positionen und die dazu gehörenden zu tätigenden Kauf-Transaktionen erfasst und angezeigt.

Im Schritt "Zusammenfassung" definieren Sie dann welche neuen Depots für den Kunden eröffnet werden sollen und ordnen die zusammengestellten Fonds / Portfolios den neuen Depots zu.